Xin chào Luật sư 247. Tôi có thắc mắc về thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế hiện nay như thế nào? Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế gồm những gì? Cách soạn thảo Mẫu đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế ra sao? Mong được Luật sư giải đáp, tôi xin chân thành cảm ơn!
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư 247. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.
Căn cứ pháp lý
Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 10/2022/TT-NHNN về hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế, cụ thể như sau:
Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế
Hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế bao gồm:
1. Đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế theo Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Hồ sơ pháp lý của tổ chức phát hành bao gồm: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các văn bản sửa đổi (nếu có).
3. Bản chính hoặc bản sao phương án phát hành trái phiếu quốc tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đáp ứng quy định hiện hành về điều kiện chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.
4. Bản chính hoặc bản sao văn bản phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp và điều lệ của tổ chức phát hành.
5. Bản chính hoặc bản sao văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của pháp luật đối với các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành; kế hoạch tăng quy mô vốn hoạt động; cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành sẽ thực hiện bằng nguồn vốn phát hành trái phiếu quốc tế.
6. Báo cáo về nội dung liên quan đến việc đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật (áp dụng đối với tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm theo chứng quyền).
7. Báo cáo về việc đáp ứng giới hạn vay nước ngoài theo quy định về điều kiện vay nước ngoài (nếu có); đáp ứng tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành tại thời điểm cuối 03 tháng gần nhất trước ngày nộp hồ sơ đăng ký khoản phát hành (tổ chức phát hành là tổ chức tín dụng thực hiện báo cáo theo Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này).
8. Bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế (áp dụng đối với tổ chức phát hành là công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán).
9. Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận liên quan đến đợt phát hành trong đó có thông tin về điều kiện, điều khoản trái phiếu được phát hành; thông tin về việc thu tiền bán trái phiếu, thanh toán gốc, lãi, phí trái phiếu; tổ chức là đại diện bên cho vay (nếu có); các đại lý liên quan tùy theo cấu trúc của đợt phát hành.
10. Bản sao tiếng nước ngoài và bản dịch tiếng Việt các hợp đồng hoặc thỏa thuận khác (nếu có) mà tổ chức phát hành ký với bên nước ngoài ràng buộc nghĩa vụ trả phí liên quan đến khoản phát hành.
Như vậy, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế gồm đầy đủ thành phần như quy định trên để đăng ký khoản phát hành trái phiếu.
Thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế năm 2022
Điều 7 Thông tư 10/2022/TT-NHNN quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế như sau:
– Trước khi thực hiện chào bán trái phiếu:
- Sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được phê duyệt, chậm nhất 20 ngày làm việc trước khi chào bán trái phiếu, tổ chức phát hành gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký theo quy định tại Điều 6 Thông tư này (trừ khoản 8, 9, 10) đến Vụ Quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước.
- Trong 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành.
– Khi thực hiện chào bán trái phiếu: Tổ chức phát hành nộp các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 8, 9 và 10 Điều 6 Thông tư này
– Về thời gian xử lý thủ tục:
- Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sơ bộ đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.
- Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chính, Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế.
Tải xuống mẫu đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế
Quy định về quản lý ngoại hối với phát hành trái phiếu quốc tế
Theo Thông tư 10/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, sau khi phương án phát hành trái phiếu quốc tế được phê duyệt, muộn nhất 20 ngày làm việc trước khi thực hiện chào bán trái phiếu trên thị trường quốc tế, tổ chức phát hành phải gửi hồ sơ đăng ký hạn mức phát hành trái phiếu quốc tế.
Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ,Ngân hàng Nhà nước có văn bản xác nhận hoặc từ chối xác nhận hạn mức phát hành. Trường hợp từ chối, Ngân hàng Nhà nước phải có văn bản nêu rõ lý do.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/9/2022.
Mời bạn xem thêm bài viết:
- Mẫu thông báo thay đổi số tài khoản công ty tới khách hàng mới 2022
- Xin cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
- Quyết định bỏ chứng chỉ chức danh nghề nghiệp tại Việt Nam
Thông tin liên hệ:
Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Sư 247 liên quan đến “Mẫu đơn đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế năm 2022”. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về cách nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ vay vốn ngân hàng cho doanh nghiệp, Trích lục ghi chú ly hôn, các thủ tục thành lập công ty, đăng ký bảo hộ thương hiệu độc quyền hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh;…quý khách hàng liên hệ đến hotline 0833.102.102. để được nhận tư vấn
Câu hỏi thường gặp:
Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành buộc phải trả cho người sở hữu trái phiếu với một khoản tiền cụ thể. Trong một khoảng thời gian xác định; với một lợi tức theo quy định. Người phát hành có thể là doanh nghiệp hay một tổ chức chính quyền như chính quyền và Kho bạc nhà nước.
– Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, là khoản thu cố định thường kỳ, và không phụ thuộc vào tình hình kinh doanh của công ty phát hành;
– Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi Công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trước hết Công ty phải có nghĩa vụ thanh toán cho những người nắm giữ Trái Phiếu trước, sau đó mới chia cho các Cổ đông
– Đối với trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
– Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, nhà đầu tư chiến lược, trong đó số lượng nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư.
– Tổ chức có trách nhiệm xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
